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首创股份:50亿元可续期公司债券已获上交所通过

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9月26日,根据上海证券交易所披露,北京首都股份有限公司2019年可续期债券获得上海证券交易所批准。

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招股说明书显示,债券名称为北京首创股份有限公司2019年公开发行的可续期债券。拟发行金额为50亿元,债券期限不超过5年(含5年)。债券在每个约定周期结束时附属于发行人的续期选择权,并在发行人行使续期选择权时延长一段时间,

并在未行使全部续期选择权时到期。

本期债券票面金额为100元,不公布票面利率。债券承销商和管理人为第一证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司,债券联合承销商和债券受托人均为东方花旗证券有限公司,拟交易场所为上海证券交易所。

本次债券发行经资本集团董事会审议通过,并将根据市场情况等因素与主承销商协商。

债券的发行时间、发行规模和其他发行条款。

资本金拟将债券收益的24.6亿元用于偿还公司的银行贷款,具体如下:

据悉,募集资金的使用将进一步优化资本金的财务结构,拓宽融资渠道,进一步增强资本金的短期偿债能力,降低资本金长期资金的融资成本,

这将为第一战略份额的战略规划目标提供稳定的中长期资金支持,使第一战略份额能够面对市场的挑战,保持主营业务的稳定增长,进一步提高盈利能力和核心竞争力。

截至2018年末,首都资本应收账款余额为28.7亿元,其他应收款余额为17.0亿元。应收账款主要是用于处置废弃电子电气产品的应收账款,应收水费和应收污水处理费。其他应收款主要为存款,存款,储备金等。应收账款较2018年初增加25.83%,其他应收款较年初增加42.47%,主要是公司收购资金增加所致。上述款项已按照首都资本的会计政策全额计提了坏账准备。应收账款和其他应收款余额的增加,以及信贷销售所占比例的增加,因为扩张规模将给发行人的资金收回带来一定的风险。

截至2019年6月末,首都投资及其子公司资产和资产总余额为97.1亿元,其中抵押资产融资余额为1.18亿元,质押资产融资余额为95.92亿元。它的资产变现能力,当公司遇到流动性危机时,受限制的资产不能及时变现,从而对其短期流动性产生一定的影响。

(编辑:DF378)