导航菜单

盛大文学重启赴美IPO计划 拟最多融资2亿美元

盛大文学提交SEC修订文件重启IPO计划

盛大文学提交人证券交易委员会修订重启首次公开募股计划

文件显示,盛大文学将在纽约证券交易所上市,拟最多融资2亿美元。

根据文件,盛大文学将在纽约证券交易所上市,最高融资额为2亿美元。

盛大文学近年来营收与利润情况

盛大文学近年的收入和利润

北京时间2月25日上午,盛大文学今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份F-1修正案,以重启首次公开募股计划。文件显示,盛大文学将在纽约证券交易所上市,拟筹资高达2亿美元。股票代码将被读取,承销商将改为高盛(亚洲)和CICC。发行量和预期价格尚未公布,修订后的文件还增加了公司2011年的财务数据。

盛大文学去年5月首次提交首次公开募股申请。今年7月,该公司宣布将暂停其首次公开募股计划,称将等到市场状况好转。拟出售的股票将来自公司本身及其母公司盛大投资控股有限公司,盛大网络的一个分支。

根据今天提交的最新文件,盛大文学的承销商已改为高盛(亚洲)和CICC。它的上市地点仍然是纽约证券交易所。其股票代码为“READ”,其发行和预期发行价格尚未公布。去年7月,盛大文学宣布证券承销商是美国银行美林和高盛。然而,该公司后来宣布放弃美银美林作为首次公开募股承销商,只剩下高盛和CICC作为共同承销商。

新提交的招股说明书增加了2011年的财务数据,2011年净收入为7.01亿元(约1.11亿美元),2008-2010年分别为5298万元、1.35亿元和3.93亿元。2011年净亏损3595万元(571.2万美元),2008-2010年分别为2250万元、7450万元和5648万元。

根据之前的招股说明书文件,盛大文学上市的净收益将用于业务拓展(包括内容购买、销售和营销活动)、战略收购和投资等。此外,截至2011年6月30日,部分资金还将用于偿还从盛大集团及其子公司借入的长期贷款,共计435,713,460元(约合67,411,381美元)。(飞宇泛胡飞)

招股说明书更新的主要内容是(持续更新):

1。根据招股说明书,盛大文学在2011年平均每月有6970万独立用户访问。

2。截至2011年12月31日,约有160万作者在盛大文学平台上创作了580多万部作品。

3。2011年,盛大文学的独立移动用户获得6800万次访问,其中购买付费内容2100万次;平均每月移动页面访问量达到16亿次。

4。2010年3月至2011年12月,中国移动(微博)阅读基地为盛大文学带来了1.15亿独立手机用户。

5。2011年,盛大文学占中国在线文学市场总收入的72.1%。根据用户使用时间,盛大文学占据了中国在线文学市场的57.7%。盛大文学的qidian是中国最大的原创文学网站,收入占中国在线文学市场的43.8%。

2011年6月和6月,平均每天有6000万字的作品上传到盛大文学图书馆。

7。截至2011年12月31日,盛大文学已经提供了10.5万部有声文学作品和770多种电子杂志。

8。截至2011年12月31日,盛大文学已经与包括出版商和作者在内的320多家第三方内容提供商达成协议,将提供多件受版权保护的作品。

9。主要财务数据

2008、2009、2010和2011年,盛大文学的净收入分别为5298万元、1.35亿元、3.93亿元和7.01亿元(约1.11亿美元)。

营业费用分别为3112万元、1.03亿元、1.38亿元和2.4亿元(约合3806万美元);

营业损失分别为2496万元、7679万元、6569万元和2709万元(约430万美元);

盛大文学海外控股公司云元公司的净亏损分别为2211万元、7343万元、4487万元和3266万元(约合519万美元)。

普通股股东净亏损2211万元、7343万元、4538万元、6096万元

招股说明书显示,盛大文学在2009年通过融资获得了3亿元的净现金,主要包括盛大网络的3亿元贷款。

2010年,盛大文学通过融资获得现金净额3.056亿元,主要包括新增贷款6.544亿元,还款1.597亿元。新增贷款中,通过向盛大投资发行a股优先股融资1.491亿元(约2240万美元),向盛大投资发行a股普通股融资1670万元(约250万美元)。

2011年,盛大文学通过融资获得现金净额100万元(约20万美元),主要来自北京盛大新经典影视文化有限公司非控股股东的资本认购。

[本文由合作媒体授权的投资界转载。这篇文章的版权属于原作者和原出处。这篇文章是作者的个人观点,并不代表投资界的立场。请联系原始作者和原始来源以获得授权。如果您有任何问题,请联系(editor