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宣亚国际业绩变脸上半年亏损 7亿收购致维科技谋破局

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轩雅国际的表现已经改变了半年的亏损面貌。 7亿收购智威科技打破了局

中国经济网北京8月15日电(记者韩一家华清建)昨日,轩雅国际(.SZ)股价涨停,截止收盘,轩雅国际报20.05元,跌幅9.98%。

8月13日晚,轩雅国际发布2019年半年度报告。今年上半年,轩雅国际业绩大幅下滑,净利润为负。宣雅国际实现营业收入1.28亿元,同比下降27.33%;归属于上市公司股东的净利润为-8,662.44万元,同比下降432.95%。

宣雅国际表示,2019年上半年的净利润损失是由于项目总收入减少和坏账准备增加所致。 2019年1月至6月,轩雅国际应收账款坏账准备1237.9万元。

同日,轩雅国际宣布了拟与福建展美企业管理合伙(有限合伙)(以下简称“福建展美”),福建中卫企业管理合伙(有限合伙)(以下简称“福建)”的交易计划。中卫“”),齐彦斌,共青城万事一合投资管理合伙(有限合伙)(以下简称“万事一合”),刘伟发行股份,可转换公司债券及支付现金购买控股科技(北京)有限公司有限公司(以下简称“哲威科技”)93.96%的股权,交易价格暂定为6.84亿元。

智威科技是一家专业的互联网营销服务提供商,致力于为客户提供基于搜索引擎营销服务和信息流营销服务的互联网营销解决方案和服务。

2017年和2018年,智威科技的营业收入分别为13.33亿元和19.7亿元;净利润分别为3663.1万元和6118万元;负债分别为2.72亿元和3.83亿元。

该重组预计将构成重大资产重组,预计不会构成重组,预计将构成关联交易。

轩雅国际在交易计划中表示,通过此次交易,上市公司将获得盈利能力强,发展潜力大的互联网营销资产,拓宽上市公司现有整合营销传播服务的产品线,现有主营业务具有显着的协同作用。交易完成后,将提升上市公司核心竞争力,改善上市公司现有经营状况,提升上市公司的可持续盈利能力和发展潜力,提高上市公司的资产质量和盈利能力,最终实现上市公司的利益。上市公司。最大化。

此前,在2019年3月31日,轩雅国际与志伟科技及其现有股东签署了《致维科技(北京)有限公司增资协议》。经双方友好协商,公司拟通过增资获得自有资金3000万元人民币。威科技持有4.12%的股份。 4月29日,轩雅国际宣布已完成工业和商业变更登记,其中志伟科技持有4.12%的股权。

交易完成后,轩雅国际将持有智威科技98.08%的股权。天威蓝鹰股权投资合伙(有限合伙)将继续持有智威科技余下1.92%股权。

2017年2月15日,轩雅国际在创业板上市。在上市的第二年,轩雅国际的业绩改变了面貌。

根据2018年年报,轩雅国际实现营业收入3.69亿元,同比下降26.80%;归属于上市公司股东的净利润为.1万元,同比减少71.90%;实现归属于上市公司股东的非经常性损益净利润170.02万元,同比减少77.28%。

轩雅国际在其年度报告中表示,2018年净利润下降是由于项目总收入减少和项目毛利率下降所致。 Xu亚国际传统营销的毛利率为32.73%,比上年同期下降11.49个百分点;数字营销毛利率为44.51%,比上年同期下降3.65个百分点。

轩雅国际在2019年上半年连续两次亏损表现

2017年2月15日,宣雅国际以每股人民币16.14元的发行价登陆创业板。在益亚国际上市的第二年,它在2019年上半年迎来了业绩下滑并继续实现净利润亏损。

根据2018年年报,轩雅国际实现营业收入3.69亿元,同比下降26.80%;实现归属于上市公司股东的净利润.1万元,同比减少71.90%;实现归属于上市公司股东的非经常性损益净利润170.02万元,同比减少77.28%;经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元,同比增长484.01%。

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截至2018年末,轩雅国际应收账款余额为1.47亿元,坏账准备为6,913.5万元。应收账款账面价值1.41亿元,比上年同期减少12.93%。

截至2018年12月31日,轩雅国际传统营销毛利率为32.73%,比上年同期下降11.49个百分点;数字营销毛利率为44.51%,比上年同期下降3.65个百分点。

2019年8月13日,轩雅国际披露了半年度报告。截至6月30日,轩雅国际实现营业收入1.28亿元,同比下降27.33%;归属于上市公司股东的净利润为-8662.4万元,同比下降432.95%;归属于上市公司的股东的扣除并不频繁。亏损后净利润-866.67万元,同比减少773.68%;经营活动产生的现金流量净额为6025万元,同比下降91.84%

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就此而言,轩雅国际表示,营业收入减少是由于报告期内收入减少所致,净利润损失是由于项目总收入减少和坏账准备增加所致。债务。

2019年1月至6月,轩雅国际应收账款余额为1.5亿元,坏账准备1237.9万元。应收账款账面价值1.37亿元,同比增长3.66%。

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截至6月30日,轩雅国际传统营销毛利率为37.47%,比上年同期提高5.66个百分点;数字营销毛利率为46.65%,比上年同期提高5.96个百分点。

轩雅国际有近7亿收购智威科技

8月13日,Xuanya International发布了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。轩雅国际拟从福建展美,福建中卫,齐彦斌,万事义和,刘炜,股份,可转换公司债券及现金中购买智威科技93.96%股权。本次交易完成后,志伟科技将成为轩雅国际控股的子公司。

轩雅国际发行普通股为五个交易对手购买资产,包括詹梅,中卫,齐岩宾,万事一和和刘炜。发行人认购志伟科技股份有限公司持有的股份。发行价格为每股17.75元。本次交易中发行的最终股票数量基于中国证监会核准的发行数量。

轩雅国际正在福建省湛梅发行可转换债券购买资产。发行人认购公司发行的可转换债券及其智威科技股权。购买资产发行可转换债券的初始转换价格为每股17.75元,本次交易中购买资产发行的可转换债券数量为70万。发行的可转换债券的最终金额应以中国证监会核准的金额为准。

本次交易募集资金总额不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量(包括募集资金中可转换公司债券的初始金额) )发行前不超过总权益的20%。募集资金将用于支付此交易的现金对。价格,中介费和公司流动性补充目标,其中补充目标的公司流动资金为6000万元。

智威科技的100%股权估计为7.28亿元人民币,相应的志伟科技93.96%股权估计为6.84亿元人民币。根据上述估值及交易双方的初步协商,智威科技股权交易的93.96%暂定为6.84亿元。

其中,轩雅国际支付福建展美股份,代价为2.92亿元,可转换债券代价为7000万元,现金代价为1.94亿元,共计5.56亿元;支付福建中卫股份的代价为5217万元,现金代价为3654万元,合计8871万元;支付齐彦斌股价1413万元,现金对价1413万元,共计2826万元;支付万世一和股份代价263万元,现金对价263万元,共计526万元;支付刘伟股份代价347万元,现金代价244万元,共计591万元。

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预计重组将构成重大资产重组,预计不会构成重组。本次交易发生前,张秀兵和万丽丽直接间接控制了上市公司38.93%的股权。作为上市公司的实际控制人,预计交易不会导致上市公司的实际控制人发生变化。

此重组预计将构成关联交易。交易完成后,福建展美及其一致行动福建中卫和刘伟预计将持有上市公司5%以上的股份,该公司是该上市公司的潜在关联方。因此,发行股份,可转换公司债券以及支付现金以购买资产和筹集配套资金预计将构成关联交易。

参与此项交易的目标公司的审计和评估工作尚未完成。参与本计划的目标公司的相关数据未经具有证券和期货业务资格的会计师事务所和评估师进行审计和评估。基础公司的经审计财务数据和评估结果将在重组报告(草案)中披露。

该交易构成不在同一控制下的企业合并,而相关公司是轻资产公司。因此,预计未来交易价格将从标的资产的账面净值增加。合并对价中超出合并方可辨认净资产公允价值的部分将确认为商誉。

智威科技是一家专业的网络营销服务提供商,在互联网营销领域具有较高的品牌影响力。志伟科技致力于为客户提供基于搜索引擎营销服务和信息流营销服务的互联网营销解决方案和服务。

截至本计划发布之日,志伟科技的控股股东为福建展美,实际控制人为刘伟。

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根据交易计划,2017年和2018年,智威科技的营业收入分别为13.33亿元和19.7亿元;净利润分别为3663.1万元和6118万元;负债分别为2.72亿元和3.83亿元。

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根据交易双方签署的协议《框架协议》,福建湛美,福建中卫,刘伟的赔偿义务承诺,威威科技2019年,2020年和2021年实现的净利润分别不低于5800。一万元,7250万元和8700万元。

如果交易未经中国证监会并购委员会在2019年12月31日之前(根据并购重组委员会之日)进行审查,则履约承诺期应推迟至2022年,承诺履行金额应于2022年生效。基于资产评估。报告中披露的2022年预测金额四舍五入到100万元。

主编:陈有然SF104