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汽车行业向高质量发展 新能源产业链头部企业迎机遇

8月19日,“2019年全球汽车产业创新大会”在北京召开。工业和信息化部副部长辛国斌出席会议并致辞。辛国斌强调,有必要加快《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的编制工作,规划行业的未来发展。在政策和补贴双重支持的背景下,金冠()和先锋情报()等新能源汽车产业链的龙头企业正迎来发展机遇。

由中国汽车工业协会主办的“2019年全球汽车产业创新大会”于8月19日在北京召开。工业和信息化部副部长辛国斌出席会议并致辞。辛国斌指出,中国汽车工业已经有了良好的发展基础,长期发展趋势没有改变。汽车工业正处于转变发展方式,优化产业结构,转变从高速增长向高质量发展的增长势头的关键时期。它也处于产业转型升级的战略机遇期。辛国斌强调,有必要加快《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的编制工作,规划行业的未来发展。

今年年初,工业和信息化部发起了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》筹备工作,并开始研究制定2035年新能源汽车发展战略和规划,并树立新时代的创新方向和战略目标。在最后阶段,国务院于2012年发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》文件,确定了200万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车的工业化目标,到2020年累计产销量超过500万辆。

今年上半年,新能源汽车市场继续增长。根据中国汽车工业协会的数据,2019年1月至6月,新能源汽车的产销量分别达到614,000辆和617,000辆,同比增长48.5%和49.6%。但整体增速放缓,新能源汽车产业链企业明显分化。在政策和补贴的背景下,产业链龙头企业欢迎发展机遇。

其中,在动力电池方面,企业的头部效应是显而易见的。国信证券研究报告称,低端产能清理,锂电池行业从供应方面迎来新一轮扩张高峰,2018年动力电池TOP10市场份额大幅上升约15个百分点至82.6%,低端生产能力逐步明确,电池和设备环节都集中在龙头企业。强大的锂电池制造商正在进行全面的布局,推动设备公司的业绩增长。例如,上半年归属于上市公司股东的净利润()为3.92亿元,同比增长20.16%。据该公司称,业绩增长的原因是国家对新能源汽车产业的支持。下游锂电池市场日趋繁荣,推动公司锂电池设备订单大幅增加。

在隔膜方面,低端产能过剩已成为现实,但中高端产能不足,高端隔膜制造商的市场份额也在不断扩大。辽源宏图是金冠()的全资子公司,是主流的中高端锂电池隔膜供应商。 2018年底,金冠的锂电池隔膜产能达到1.1亿个单位。每年锂电池隔膜产量达到9280万平方米。 10.8亿元,锂电池隔膜收入1.42亿元。目前,有两条生产线即将投入生产。在2019年第二季度末,它将达到2亿平板容量,并且预计年出货量将达到1.5亿。华创证券认为,由于年内行业压力,公司隔膜业务将面临压力,新产能的发布有望在2019年实现快速增长。

在新能源汽车产业链的布局上,金冠股份()还收购了充电桩行业的龙头南京能瑞。据了解,南京能瑞的充电桩运营规模已进入全国前十。北京顺义、通州等地已建成大型充电站并投入运营。已投入直流充电桩572台,运行功率达到kw。截至2018年底,南京能瑞的充电桩已进入北京、天津、山东、山西、浙江、江苏、河北等地多个城市,充电服务收入不断增长。

金冠股份在新能源汽车行业的地位和布局也受到了国有资产的关注。金冠股份8月2日披露股东权益变动公告,公司控股股东徐海江已与洛阳市古都资产管理有限公司(以下简称“古都资产”)签订了《股份转让协议》。本次股权变更完成后,古渡资本将直接持有公司2.17亿股,占公司总股本的24.60%,成为上市公司第一大股东。上市公司实际控制人变更为老阳区人民政府。业内认为,河南省继续支持新能源汽车产业发展。首都资本是其在新能源汽车产业中地位的重点,也将为金冠新能源汽车相关产业做出贡献。在河南,我得到了更多的政策和资金支持。

东吴证券研究报告分析认为,电动汽车触底龙头是最先复苏的。将启动双点修订计划(征求意见稿),公共部门车辆电气化进程将加快,未来可能还会有进一步的鼓励。1)启动双点修订计划(征求意见稿)。21-23年,新能源点比重逐年提高,自行车数量减少。2021-2023年,实现双联的电动客车产量分别为223万辆和290万辆。376万辆,普及率达到8.3%/9.8%/11.7%,是电动汽车真正垫底的目标;2025年,电动汽车销量有望达到700万辆,普及率达到20%。2)国家发改委规定,各地不得对新能源汽车实施限购。取消新能源汽车的实施,鼓励在公共领域加快使用电动汽车或清洁能源汽车。北京市政府出台了电动汽车出租车置换奖励政策,预计20年内新增出租车1900-2000万辆。3)电动汽车2035年规划有望明年出台,增强行业长期发展信心。

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